Anleihen

Eine Richtlinie für die Finanzierungs-Politik der METRO GROUP ist der Erhalt von finanzieller Unabhängigkeit und von jederzeitigem Kapitalmarktzugang. Dafür wurden ein EUR 6 Mrd. Debt Issuance Programm, sowie ein EUR 2 Mrd. Commercial Paper Programm Multi Currency etabliert.

Debt Issuance Programm (DIP)

Für den langfristigen Finanzbedarf wurde im Jahr 2000 ein Daueremission-Programm (DIP i.H.v. EUR 3 Mrd. eingerichtet. Dieses Programm wurde in 2003 auf EUR 5 Mrd. und in Mai 2010 auf EUR 6 Mrd. erhöht. Im Rahmen dieses Programms können Anleihen mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren in verschiedenen Währungen emittiert werden.

EUR 6 Mrd. Dauerschuldverschreibungsprogramm

Ausnutzung per 12. Juli 2017: EUR 2,501 Mrd.

Ausstehende Anleihen (Auswahl)

ISIN Code WHG Betrag Nom-Zins Emis.-Datum Fälligkeitsdatum Final Terms
XS1203941775 EUR 600mn 1,50% 19.03.2015 19.03.2025 pdf (477 KB)*
DE000A13R8M3 EUR 500mn 1,375% 28.10.2014 28.10.2021 pdf (233 KB)*
XS0863116231 EUR 500mn 2,25% 11.12.2012 11.05.2018 pdf (226 KB)*
DE 000 A1MA9K8 EUR 500mn 3,375% 01.03.2012 01.03.2019 pdf (314 KB)*

Zur Beschaffung kurz- und mittelfristiger Finanzmittel nutzt die METRO standardisierte Daueremissionsprogramme wie das im Jahr 1999 eingeführte Euro Commercial Paper Programm.

EUR 2 Mrd. Euro Commercial Paper Programme

* Nur in Englisch verfügbar

Liquiditäts-Reserven

Die METRO Wholesale & Food Specialist AG besitzt komfortable Liquiditätsreserven, so dass auch in unvorhergesehenen Situationen die finanzielle Flexibilität jederzeit gewährleistet ist.

  • Syndicated Loan / EUR 900 Mio. / 2014 - 2022 +1 +1
  • Syndicated Loan / EUR 850 Mio. / 2012 - 2022 +1 +1
  • Div. bilaterale Kreditlinien EUR 250,0 Mio. mit mehrjährigem Charakter

Stand: 12. Juli 2017

Fälligkeitsprofil der METRO GROUP vom 12.07.2017

Stand: 12. Juli 2017

Ein ausgeglichenes Fälligkeitsprofil ist die Grundlage für finanzielle Unabhängigkeit und Flexibilität.

Im Zusammenhang mit der Ausgliederung und Abspaltung der Großhandels- und Lebensmitteleinzelhandelsaktivitäten gehen alle Verbindlichkeiten und Rechte aus den Konsortialkreditlinien, Schuldscheindarlehen, bilateralen Krediten, den unter dem Debt Issuance Programm begebenen Schuldverschreibungen sowie das deutsche Commercial Paper Programm gehen auf die METRO Wholesale & Food Specialist AG, Düsseldorf, über. Nach dem UmwG ist die Zustimmung Dritter für den Übergang nicht erforderlich. Gleiches gilt für die Garantien zur Sicherung der von METRO Finance B.V. begebenen Schuldverschreibungen. Gemäß § 133 Abs. 1 und Abs. 3 UmwG haftet die METRO AG gesamtschuldnerisch für die Erfüllung der auf die METRO Wholesale & Food Specialist AG im Rahmen der Ausgliederung übertragenen Verbindlichkeiten, wenn sie innerhalb von fünf Jahren ab Bekanntmachung der Eintragung der Ausgliederung in das Handelsregister der METRO AG fällig und daraus Ansprüche gegen die METRO AG gerichtlich oder in einer anderen in § 133 UmwG beschriebenen Weise festgestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten119-123 des Spaltungsberichtes des Vorstands der METRO AG und des Vorstands der METRO Wholesale & Food Specialist AG vom 13. Dezember 2016. Dieser und weitere Unterlagen und Informationen zur Ausgliederung und Abspaltung sind auf der Seite Investor Relations verfügbar.